L’expertise première du cabinet est la gestion de patrimoine. La matière est vaste, difficile à appréhender dans son intégralité. En effet, la mission du conseiller en gestion du patrimoine n’est pas seulement de conseiller le client sur toutes les problématiques liées à l’argent (successions, fiscalité, sociétés, assurance-vie, etc.), mais aussi, si le client le souhaite, de procéder à des investissements dans une optique de moyen à long terme, au travers de ces deux piliers de la gestion du patrimoine que sont :

• Les placements financiers : tous  supports existant en gestion de fortune qu’il s’agisse de gestion qualitative ou quantitative (contrat de capitalisation, placement assurance-vie, placement sur les marchés financiers en actions, obligations ou parts d’OPCVM).
• L’immobilier : qu’il soit d’habitation, à usage professionnel ou dans le but d’alléger son imposition.

Défiscalisation, constitution d’une retraite complémentaire, capitalisation et transmission, diversification patrimoniale sont donc les maîtres mots d’une profession  en perpétuelle mouvance, soumis aux fréquents changements législatifs concernant la fiscalité et l’immobilier.

Notre rôle premier est donc de vous accompagner pour vous aider à optimiser tout ce qui touche à vos finances. Notre métier est basé sur l’écoute et le conseil, afin de vous apporter des solutions concrètes tant en termes de restructuration patrimoniale qu’en termes d’arbitrage de vos actifs.